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      城市晚報報道—長發集團首發境外公募債獲青睞

      我省國企發力 進軍國際資本市場

      2017/1/24 9:39:16 發布:辦公室   信息來源:城市晚報   次瀏覽 字號:

      2017年伊始,伴隨著即將到來的新春喜悅,長春乃至吉林省也迎來了一個振奮人心的消息。日前,吉林省內規模最大的地方國有企業、長春市城市發展投資控股(集團)有限公司在香港成功發行4億美元債券。這是東北地方國企首次以公募方式在國際市場上募集資金。此次發行得到了機構投資者的高度認可,獲得超額認購,全球資本將服務于長春乃至吉林省振興大業。這是我省首次實現海外債的公募發行,有助于維持長發集團高信用評級的低成本融資優勢。

       

      彰顯實力

      長發集團路演階段

      使投資者堅定購買意愿

      為了此次境外公募債路演和發行,長發集團做足了充分準備,派出了一支精銳隊伍。1月12日,長發集團黨委書記、董事長華景斌率隊赴香港,路演團隊包括董事副總經理李平、黨委副書記李丹、總經濟師王晨、集團債務金融部、長發展公司等相關部門和人員。

      本次境外公募債路演與發行共包括路演彩排、正式路演及定價發行三個環節。在路演短短的三天時間內,路演團隊密集地參加了16場投資者見面會、兩場早餐會、一場午餐會和一場定價會,通過一對一、一對多、電話會議等多種形式與來自內地、香港、新加坡、歐美近70多家國際知名機構進行有效的溝通,推薦了長發集團境外美元債的價值。很多投資者都堅定了購買意愿。


        把握時機

      借午餐會讓投資者深入了解長發集團

      1月12日,長發集團舉辦投資者午餐會,與來自德盛安聯、星展銀行、澳新銀行、光大證券(香港)、招商證券(香港)、工商銀行新加坡分行、中國銀行香港分行、建銀國際、交銀國際、中信國際、光銀國際、民銀國際等國內外知名機構近百名投資者進行深入交流。華景斌向投資者詳細介紹了長發集團現階段的基本情況、政府支持、信用亮點、業務概覽以及集團未來的戰略方向。華景斌指出,長發集團是吉林省內規模最大的地方國企,是長春城市投資開發、建設運營與服務的主體,同時作為全國城投協會理事長單位,是引領全國城投行業發展的領軍企業。展望未來,長發集團將以前瞻性的眼光和戰略性的思維謀劃全局,以改革創新為主線推動各項改革,以多元化投資打造集團業務,加快戰略轉型,優化戰略執行,進一步推動集團城市建設、土地置業、金融服務、產業投資四大主營業務板塊協同發展,聚焦戰略、聚焦產業,用三到五年時間圍繞“立足吉林、放眼全國、走向世界”的戰略模式,突出創新金融業務這條主線,提升利用國際國內兩個市場、兩種資源的能力,在為長春經濟社會發展提供堅實資金保障基礎上,努力向全面增長方式轉型,成為具有核心競爭力、可持續發展實力的領先國企。

      當前東北振興迎來的“三重戰略機遇”,第一是全面振興中的東北機遇無限,第二是加快發展中的長春潛力無限,第三是勇于創新的長發集團發展無限,三大機遇所產生的疊加倍增效應,令此次境外債的發行意義更加深遠。路演團隊就投資者關心的集團業務發展戰略、資產質量、資本與融資等相關問題進行了解答,投資者借午餐會機會對長發集團有了深入的了解。


        收獲驚喜

      多家國際投資者大額下單

      經過一系列卓有成效的路演推介,長發集團最終在香港聯交所成功申請發行4億美元公募債,票面利率為3.625%,發行期限為3年期,發行形式是S規則。在近期債券收益率走高、資本市場劇烈波動、投資者情緒趨于保守的背景下,長發集團憑借高效艱苦的路演工作、優秀的品牌影響力、領先的行業地位和良好的資信基礎,仍然使得美元債受到市場追捧,獲得了超額認購,彰顯了投資者對長發集團未來發展的認可和信心。

      此單交易最大亮點是吸引了黑石(全球最大資產管理公司)、嘉實基金(亞洲領先的資產管理公司)、德盛安聯(全球最大的保險公司之一旗下資管)、東方匯理(歐洲最大的資產管理公司之一)、安盛保險(全球最大的保險公司之一安盛旗下資管)、韓國投資集團(韓國主權基金)、東京海上(日本最大的保險公司之一旗下資管)、路博邁(活躍于全球的基金)等國際投資者的大額下單,有別于私募債和其他城投公募債單一或過度依賴于中資銀行的基石訂單,向更多國際投資者展示了長發并得到“真金白銀”的認可。


        深遠意義

      吹響吉林國企境外融資渠道的號角

      參與認購的投資者從客戶類別看,有81%為資管,10%來自于私人銀行,7%來自于銀行,2%來自于主權基金。投資者涵蓋了內地、香港、新加坡、日本、大洋洲、歐美等地,涉及商業銀行、資產管理公司、基金等眾多領域,在最大范圍上擴大了長發集團的海外影響力,樹立了中國地方國企在海外市場上良好的形象,為進一步拓展海外業務、開辟海外市場起到巨大推動作用。

      在香港期間,長發集團還舉辦了海外業務洽談會暨戰略合作簽約儀式,華景斌分別與聯合能源、民銀國際、招商證券(香港)、澳新銀行等金融機構達成長期戰略合作伙伴關系。華景斌指出,長發集團此次選在香港發行美元債,是基于長春對外拓寬融資渠道的客觀需求,也是集團全面對接國際金融市場、提升海外金融能力、完善金融服務的戰略考量。此次4億美元境外債券能夠成功發行并獲得國際投資者的高度認可,得益于各家機構的鼎力支持。民銀國際代表在致辭中充分肯定了長發集團的發展情況,表示此次發債不僅是長發集團走向國際的重要一步,也給國際資本市場帶來新的資本力量。

      此單境外公募債作為2017年首單城投美元債,在國際化程度、投資者結構、票面利率方面取得了“開門紅”,是吉林省首次實現海外債的公募發行,對長發集團開拓境外融資渠道具有重大意義,也在國際資本市場上為東北大型地方國企發行境外債爭取了良好的價格區間和市場定位,更吹響了長春作為東北亞區域性中心城市引領東北“全面振興”的號角。


        追根問底

      長發集團改革轉型見成效

      長發集團成立于2013年9月,成立的初衷是為了實現城投公司政府投融資體制的轉型改革。經過近三年發展,長發集團經營業態逐漸多元化,初步形成了母子公司產業聯動,四大板塊相輔相成的發展格局。長發集團已成功由融資平臺轉型為城市基礎設施和公共服務綜合解決方案的提供商。重點投資領域輻射到城市建設、金融服務、水務環保、旅游投資、健康養老、能源、智慧城市、住宅產業化等8個領域的20余種業態。去年10月27日,在合肥召開的全國城投協會年會上,成立僅三年的長發集團被一致推選為全國城投協會第六屆理事長單位,任期三年。

      “我們已經建立了以長發集團為紐帶,‘政府+企業’二元融合,市政府、城區、市直機關三維合作的城建及民生重點工程建設模式?!遍L發集團相關人士介紹。華景斌也告訴記者,長發集團從成立起就受到長春市委、市政府的高度重視以及始終不遺余力地支持長發集團做大做強,有力推動了長發集團的發展。

      2017年起,長春市正式進入新一輪振興發展、建設東北亞區域性中心城市的關鍵時期?!暗健濉┢?,長發集團計劃實現總資產達到3000億元,年收入120億元?!比A景斌表示。此次境外公募債券的成功發行,為長發集團打通集團境外投融資渠道,統籌利用國內國外兩個市場、兩種資源服務本地建設奠定了堅實的基礎。

       

      城市晚報相關報道鏈接:

      http://cswbszb.chinajilin.com.cn/html/2017-01/23/content_11086.htm?div=-1

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